O livro conta a história do palhaço judeu alemão Adam Stein que acaba como prisioneiro num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ao chegar, é reconhecido pelo comandante do local, o oficial Klein, que pouparia a vida de Stein desde que este fizesse palhaçadas para os prisioneiros antes de serem encaminhados para a câmara de gás. Ele aceita esse sacrifício de horror que nada tem de engraçado e chega a fazer piadas para a própria esposa e filha. Stein sobrevive à guerra e descobre que uma das filhas está viva em Israel. Ao procurá-la no distante país, descobre que a moça havia morrido pouco tempo antes, durante um parto. Desesperado, ele tem um surto e passa a se comportar como se fosse um cão. E acaba internado num manicômio - onde os internos acreditam que ele é o messias
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